[車市分析] 台灣車市幾近無傷 同期微跌0.2%

▲GR Sport推出後因為話題熱絡,果然再度帶動銷售人氣回穩,讓台灣神車在5月份重回全市場銷售冠軍地位。

據統計5月份國內新車總市場掛牌數量為33539輛,比4月份成長8.8%,比去年5月份則下滑11.3的比例,幾乎上半年之前的紅利,就在這一個月內被侵蝕殆盡,影響所及1-5月份累積掛牌新車168404輛,就比去年同期下滑了0.2%,5月份國產對進口的比例則為50.4%:49.6%,微幅領先進口車國產車算是險勝,儘管國內疫情控制得宜,加上各國對台灣防疫作為多採正面態度回應,相較之下比起像是英國單月就比去年同期銷售數量,一口氣跌掉99%可謂天壤之別,回顧讓人瞠目結舌的2020年,在上半年因為新冠肺炎疫情影響,多款國產新車上市時間則都在第二季之後,加上各原廠復工進度或有出入,2020年對國產車來說不但是捍衛1/2市佔率的關鍵年,寄望接下來可以有更多帶動銷量的國產新車。總之,在疫苗與解藥尚未問世前,包括全球與台灣車市,依舊面對著完全不可知的未來。


 
防疫雖有成 品牌雙成長猶如登天難
 
儘管國內車市從年初到5月份,除了部分車款因為零組件斷料,還有新車因為母國未完全恢復產能,即便是下訂單也無法全數按時交車之外,在政府推展舊換新補貼優惠於今年底即將到期,在疫情方酣期間催出更多因為不想要讓家人通勤、肩負大眾運輸可能因為群聚所導致的感染風險,所以在諸多不可控因素交疊影響下,儘管1-5月份新車掛牌總數比去年同期僅微幅下滑0.2%,在6月份因為連續超過一個半月國內無本土病例新增,5月下旬衛服部也開始啟動「防疫新生活」的大前提下,加上之前國人也大力支持、遵守包括社交距離等等嚴格措施,儘管諸多新車發表會從年後考量到群聚等等有害防疫,讓國人悶也悶壞了,但在接下來陸續開放管制措施後,接下來包括6月份開始,直到民俗月開始前,預期將可再創僅次於農曆年前的第二個汽車消費高峰。
 
5月總市場Top 20排名沒有太大幅度的變化,但與上月及去年比雙成長的業者卻如屈指可數,僅有BMW(1521輛、上月比成長32.6%、去年比成長3.3%)、Suzuki(金鈴汽車掛牌686輛、上月比成長17.9%、去年比成長25.9%)、Isuzu(639輛、上月比成長64.3%、去年比成長369.9%)、Porsche(458輛、上月比成長27.2%、去年比成長17.5%)、Audi(台灣奧迪掛牌206輛、上月比成長26.4%、去年比成長17.7%);而若切開單獨品牌來看(以進口車掛牌數量排名來看),Lexus(2077輛、上月比成長31.8%、去年比成長43.4%)表現都算讓多數對手稱羨。


Sienta小改款推出加上車系編成重整,終於讓這款和泰汽車超前部署的國產轎旅銷售表現如倒吃甘蔗。


6月份Hyundai Venue宣佈以67.9萬起的預售價接單,能否成為下一款挑戰HR-V、Kicks的國產小運動休旅潛力新秀,當然也關係到Hyundai市佔率能否挑戰新高。
 
最夯SUV級距戰 正式鳴槍起跑
 
短期內,唯一堪稱當今能與台灣神車正面對壘的強力對手—FORD Focus,在5月份持續以掛牌892輛成績穩居暢銷車系之Top 8地位,累積1-5 月份掛牌新車也突破五千大關(5078輛),除了正面威脅台灣神車之外,更輕取也同樣是蟬聯多時的Tiida國產掀背霸主,在福特六和近年來成功延續CP360駕駛輔助系統等安全議題熱度之際,第二季打出79.9萬起,即可以佛心版入主Level 2二級半自動駕駛再度打出漂亮成績;當然福特六和野心不僅於此,別看5月份上月比與去年比雙雙下滑,因為6月份全新一代Kuga將開始預售且正式上市,比照Focus同樣的「殺手級Co-Pilot360」戰略,光是叫戰CR-V的Honda Sensing已經不夠,還要同時挑戰RAV4的全市場SUV神車地位,當然廠方大刀闊斧地「超前部署」停產Escort、Fiesta等車系,全面投入All New Kuga,同時提昇中壢廠區整體產能效率為目標,希望接下來也可以與多款國產SUV,共同炒熱2020盛夏開始的運動休旅消費熱潮,看看有沒有可能大家一起至少防守國產車1/2市佔率防線成功!
 

6月份All New Kuga正式上市,吹起國內百萬運動休旅級距大戰號角,在5月份原款還在賣的時候,人家其實都還是國產中大型運動休旅級距亞軍喔!


RAV4還是很強,我想儘管國產對手輩出,都難以取代它在計程車運將大哥心目中的地位。

儘管CR-V在5月份掛牌終於重回千輛以上水準(1207輛、1-5月份5034輛,下滑18.6%),而國產運動休旅車同月掛牌亦達4505輛(總市場占有率13.4%),但累積1-5月份掛牌數量為21193輛(市場佔比為12.6%),依舊是國產乘用車最大市場級距,顯然比去年同期要下滑19.9%的比例,面對RAV4(2178輛)領軍的眾家進口對手來看,儘管Nissan Kicks也在5月份掛牌新車1292輛(1-5月份6043輛,比去年下滑7.5%),HR-V則為601輛(1-5月份掛牌2976輛,下滑18.1%),這三大國產暢銷SUV在5月份共掛牌3100輛,而進口運動休旅最暢銷三款車(RAV4掛牌2178輛、Lexus NX掛牌733輛、Lexus UX掛牌530輛)累積家總居然達到3441輛,兩者之間在營業額上的差距,不用我說大家都知道,所以唯有國產SUV既有強者持續強化優勢,加上新改款、新增車型等等大動作,才足以捍衛這多年來難得可以叫戰進口對手的豐碩成果。
 
5月份僅次於CR-V的國產中型SUV則為Ford Kuga(377輛),除了去年下半年就以增配CP360的方式搭配優惠方案持續促銷,也讓1-5月份累積掛牌達2017輛,甚至成長了20.6%,以即將改朝換代的國產運動休旅來說實屬不易,也為6月份開始預售的All New Kuga暖身。除了叫戰國產霸主,連RAV4等進口對手都在其瞄準對手之列,福特六和希望可以延續Focus的成功經驗,畢竟現在中壢廠就專精生產Focus與Kuga,把明星商品的效應最大化也是逆勢中求生存的一條路。


Hilux剛剛在泰國發表二度小改款,原款持續穩居皮卡銷售冠軍,6月份新車上市之後表現應該只會更好。


回應海力士的挑戰,福特六和年初就以三車型方式因應,但未來和泰車怎麼操作依舊關係到Ranger皮卡年銷冠軍是否會被搶走。
 

 
進口持續強化佈局 採快速反應打法
 
今年5月份,進口車掛牌新車達到16639輛,佔比雖退回五成門檻以下而為49.6%,但若以累積1-5月份計算則達到84836輛,佔有率則已經過半達到50.4%,若6月份沒有意外的話,守住市佔過半應該不是難事,儘管Kuga上市但其餘國產新車仍未上場,多數都要等到下半年或更晚才會出招,當然進口車領先國產車的就是沒有太多包袱,而若以市場龍頭和泰汽車一家來看,5月份乘用車(Lexus、Toyota)掛牌總數就達到5837輛,就佔進口車比例達35.08%,更高於業者全月佔比(33.2%),且一口氣拿下進口品牌冠亞軍,累積1-5月份雙品牌掛牌數量更達到57030輛,總佔比更達到33.9%,還要比去同期成長達到6.2%,感覺上疫情好像對和泰汽車一點影響都沒有,更別說在5月份RAV4與Lexus NX分別各以2178輛與733輛的成績拿下單月暢銷Top 10其中二名。


都已經快要大改款了,Lexus RX表現依舊強勢,5月份掛牌新車仍有370輛,X5可只有144輛啊!
 
Lexus磨刀霍霍挑戰高級王座企圖心強
 
既然談到Lexus,就不能不說5月的高級品牌市場,Lexus以2077輛一口氣拿下了進口品牌亞軍、高級品牌冠軍頭銜,若把Lexus的數量放進全市場來看,則早就已經是超越M-Benz的國內第五大汽車品牌。單以5月份Lexus還拿下了比前月與去年同期成長達31.8%與43.4%的超亮眼表現,一口氣同時讓其他國產車、進口車與高級車都眼紅,確實也是不爭的事實,但除了NX以733輛輕取LSUV暢銷冠軍之外,LSUV三大熱車表現也相當強勁,過去在傳統房車相對較弱的領域,結果因為LM到港交車一口氣掛牌了142輛,隨即壓制包括賓士V-Class等對手,畢竟Lexus LM的新創級距目前可說無人能及,甚至也讓原生車款Toyota Alpard一口氣掛牌達294輛,你說怎麼可以不讓賓士V-Class/Vito、福斯商旅T6等對手為之氣結?


Lexus LM單月掛牌新車142輛看起來好像沒什麼,人家厲害到連師弟Toyota Alphard都掛牌294輛,請問歐系柴油車對手誰能辦得到?
 
好了,回到Lexus最不擅長的傳統房車,ES車系也掛牌達到243輛,除了略輸給賓士主將E-Class(362輛)、C-Class(490輛)以外,大家別忘了賓士可有至少三成都是平行輸入與新古車,就整體表現來說,Lexus早就在國內高級市場總代理/分公司表現成為冠軍,畢竟Lexus的數字,根本不需要水貨加成,也沒有貿易商想要經營。
 
若以1-5月份表現來看,Lexus掛牌9116輛,M-Benz掛牌11541輛,顯然1-6月份Lexus已將追隨著賓士成為第二家半年掛牌破萬的亞軍品牌,以前五個月表現,兩者差距則為2425輛,上半年要追平賓士對於Lexus來說就剩下最後一哩路。
 
另外,今年上半年高級品牌市場第二陣營戰局也將成為重大看點,1-5月份累積掛牌Top 4、Top 5、Top 6分別為Volvo(2189輛)、Tesla(1875輛)、Audi(1754輛),Tesla每季一次單月井噴時間馬上就要到,這下子絕對讓國際富豪汽車相當緊張,緊追在後的保時捷當然也因為新車上市與電動車話題不斷,更有機會成為Volvo下一個最強大的對手,但若以平均成交單價來說,國際富豪汽車不但應該要擔心,接下來包括PHEV與純電動車的推進腳步肯定要快,不然很有可能一下子就要被往後甩。
 

別懷疑,Tesla Model 3真的已經有小黃上路,累積1-5月份掛牌新車仍達到1552輛,持續成為全球與國內的電動車銷售冠軍。


 

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